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Mit einem Carve-out zurück zum Unternehmensfokus

Die Abspaltung eines Geschäftsbereichs (sog. Carve-Out) ist eine strategische Entscheidung, deren Umsetzung ein ebenso strategisch präzises Vorgehen und damit eine hohe Expertise erfordert. Der M&A- oder Verkaufsprozess eines Geschäftsbereiches ist wesentlicher Bestandteil, um die gesetzten Unternehmensziele nach Fokussierung, Profitabilität oder Kostenreduktion zu erreichen.

Als Geschäfts- oder Projektleiter wissen Sie, dass ein schneller und strukturierter M&A-Prozess im Carve-Out entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Ihr Wunsch ist es, die getroffene Entscheidung schnell und dynamisch voranzubringen, damit andere Plan-B-Überlegungen nicht zu höheren Kosten oder Belastungen führen.

Mit unserer Expertise und unserem Engagement ermöglichen wir Ihnen, den gesamten Prozess transparent und diskret zu gestalten, um Haftungsthemen für die Eigentümer und Geschäftsleiter zu reduzieren und um den nachhaltigen Erfolg zu sichern.

Wir legen großen Wert auf Zuverlässigkeit und stehen Ihnen bei Verhandlungen sowie bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien beratend zur Seite. Unser Team begleitet Sie durch jeden Schritt des M&A Prozesses, inklusive betriebswirtschaftlichen Analysen, Erstellung eines Verkaufsmemorandums und den Aufbau eines sicheren Datenraums. Durch gute Vorbereitung können wir die Ansprache von hunderten Investoren innerhalb kürzester Zeit umsetzen und somit für Wettbewerb und schnelle Entscheidungsvorlagen sorgen.

Durch unsere proaktive Kommunikation sind wir in durchgehender Abstimmung mit Ihnen und stellen sicher, dass alle Entscheidungen klar und fundiert getroffen werden können. Regelmäßige Berichterstattung für Board-Meetings sind für uns selbstverständlich, um die Transparenz des Prozesses zu gewährleisten und Ihnen jederzeit einen aktuellen Überblick zu bieten.

Unsere Expertise haben bereits zahlreiche Konzerne in Anspruch genommen

Schindler Deutschland
AG & Co. KG – Projekt Tokio


  • Ausgliederung eines Geschäftsbereiches, der durch den Erwerb eines Unternehmens zum Konzern kam und nicht zum Kerngeschäft zählte
  • Aufbereiten von betriebswirtschaftlichen Analysen
  • Erstellen eines Verkaufsmemorandums
  • Ansprachen in einer sehr diskreten und kleinen Branche
  • Erfolgreiche Veräußerung in einem schwierigen Marktumfeld zu Corona-Zeiten

Bühler GmbH
Projekt Amazonas


  • Ausgliederung eines produzierenden Werks (ca. 100 Mitarbeiter), welches durch ein sich veränderndes Marktumfeld nicht mehr gänzlich ausgelastet werden konnte
  • Aufbereiten von betriebswirtschaftlichen Analysen
  • Erstellen eines Verkaufsmemorandums
  • Einbeziehung und Verhandlungen mit dem Betriebsrat
  • Berichterstattung an Geschäftsleitung und Betriebsrat
  • 350 Investorenansprachen in drei Monaten
  • Beachten von presse- und öffentlichkeitswirksamer Kommunikation
  • Erfolgreiche Veräußerung nach einer Projektlaufzeit von 8 Monaten

Konecranes Noell GmbH
Projekt Eagle


  • Ausgliederung eines produzierenden Werks (> 250 Mitarbeiter), welches durch den Erwerb eines Unternehmens zum Konzern kam und nicht zum Kerngeschäft zählte
  • Aufbereiten von betriebswirtschaftlichen Analysen mittels der integrierten Konzern-Kosten- und Leistungsrechnung
  • Erstellen eines englisch-sprachigen Verkaufsmemorandums
  • Englisch als Projektsprache
  • Berücksichtigung aller Stakeholder im Prozess
    • Konzernleitung in Finnland
    • Bereichsleitung in Deutschland
    • Werksleitung in der operativen Einheit
    • Betriebsrat
    • Gewerkschaft
    • Wirtschaftspolitik in der Region
  • Vermittlung von drei Käufern für das Werk

Bereit für den nächsten Schritt?

Unsere Beratung ist fachlich exklusiv und frei von Zahlungen vor dem Verkauf, da wir erfolgsabhängig beraten. Erst im Erfolgsfall erhalten wir eine Beratungsvergütung, die sich aus dem Kaufpreis refinanziert.

Kontaktieren Sie uns noch heute für eine Beratung und erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrem Carve-Out im M&A-Prozess unterstützen können.

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